乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2023年2月 - MarkLines全球汽车产业平台

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1月全国乘用车市场回顾

零售： 2023年1月乘用车市场零售达到129.3万辆，同比下降37.9%，环比下降40.4%，无论同比增速还是环比增速都是本世纪以来的1月最低数据，车市没有实现1月开门红，这是符合预期的合理走势。

虽然外部环境动荡不安给我国经济带来了影响加深，但“新十条”改变了车市的封控状态，居民出行逐渐趋于正常，市场活跃度明显回升，社会烟火气的回归带来消费信心及收入水平的恢复；叠加春节假期返乡旅游出行潮、地方政策稳定延续，温和引导消费需求释放，也激发了消费者的购买欲望，1月中旬燃油车车市回稳态势较好。

随着国际油价下降，国内油价进入调整通道，部分新能源车企顺应降价/提升用户权益趋势、加大终端促销等举措均有利于车市回暖。但由于今年春节是本世纪最早的关系，产销环节工作日同步减少，销量潜力未得到充足释放。

由于疫情下的生理需求和安全需求是最重要的，因此新能源车作为核心安全需求而在疫情期间需求增长较快。随着疫情结束后，公共交通优势重现，社会需求、尊重需求、自我实现需求等逐步释放，消费者有更多的消费选择，对新能源车的需求有待继续观察。

2022年12月底乘用车厂商与渠道总体库存总量达358万辆，较充裕的库存有效保证了1月车市的供给。12月底车购税优惠退出后的常规燃油车市场透支压力仍较大。1月全国常规燃油乘用车（不含新能源车）零售96万辆，同比下降44%，环比下降37%。常规燃油车市场零售2019年1,968万辆、2020年1,818万辆、2021年1,717万辆、2022年1,488万辆，2023年开局同比下降44%，市场压力较大。A级燃油车是民生类需求车型，受疫情等因素冲击而需求同比下降44%；新能源车是增换购消费者的改善型需求，零售同比下降6%。目前来看，急需提振受疫情冲击最重的中低收入首购群体的消费信心，消费需求支撑力不足，有待释放，政策仍需向燃油车中的节能车施以更大的倾斜力度，在经济效应和环保要求两者之间寻求到最佳平衡。

1月上旬的车市促销力度保持高位，部分车企均追加了优惠活动力度，弱化部分政策退出影响，努力弥补前期因疫情造成的销量损失，争取年初达到预期目标的最好效果。

1月豪华车零售19万辆，同比下降36%，环比下降28%。车购税减半政策对消费升级的高端消费促进较大，而政策退出的影响并不太大，如宝马1月还进入了销量前10名。

1月自主品牌零售64万辆，同比下降31%，环比下降40%。2022年自主品牌国内零售累计份额47%，相对于2021年同期又增长了6.1个百分点，2023年继续保持提升趋势。2023年1月自主品牌国内零售份额为49.4%，同比增长4.3个百分点；2022年自主品牌批发累计份额50%，相对于2021年同期增加6个百分点。2023年继续保持强势，1月自主品牌批发市场份额52.4%，较去年同期份额增加6.4个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。

1月主流合资品牌零售47万辆，同比下降45%，环比下降45%。1月的德系品牌零售份额22.9%，同比下降0.7个百分点，日系品牌零售份额16.6%，同比下降2.8个百分点。美系品牌市场零售份额7.7%，同比下降0.5个百分点。

出口： 乘联会统计口径下的1月乘用车出口（含整车与CKD）23万辆，同比增长34%，环比下降13%。1月新能源车占出口总量的33%。随着出口运力的提升，1月自主品牌出口达到18.4万辆，同比增长72%，环比下降20%；合资与豪华品牌出口4.2万辆，同比下降4%。

生产： 1月乘用车生产135.3万辆，同比下降33.9%，环比下降36.0%。疫情封控对产业链影响基本消除，春节前车企主动减产降库存的力度强。其中豪华品牌生产同比下降24%，环比下降18%；合资品牌生产同比下降49%，环比下降32%；自主品牌生产同比下降24%，环比下降42%。

1月部分主力企业强力调整生产稳库存，确保经销商体系的库存均衡，尤其随美联储加息和上游资源价格下探成趋势，新能源车产销相对谨慎。

批发： 1月厂商批发销量144.9万辆，同比下降32.9%，环比下降34.8%，受新能源市场拉动的影响，部分车企表现分化明显。1月自主车企批发75.8万辆，同比下降22%，环比下降41%。主流合资车企批发46.1万辆，同比下降47%，环比下降32%。豪华车批发23万辆，同比下降26%，环比下降14%。

厂商销量领军的比亚迪汽车、奇瑞汽车、特斯拉中国，以及理想汽车、一汽奔腾、奇瑞捷豹路虎、赛力斯等，均实现同比较大幅度正增长。

库存： 1月的厂商努力控制生产和批发节奏实现强力降库存，形成厂商产量低于批发10万辆、厂商国内批发低于零售7万辆的去库存走势。在疫情防控“新十条”发布后，预期中的2022年年末燃油车零售强增长如期出现，大幅缓解了库存压力，随着1月厂商生产偏低，进一步降低厂商库存。

世界疫情下的缺货严重，前期中国车市库存恢复到中高位水平是难得成就，为出口和内销奠定了稳定局面。由于库存有保障，全国乘用车出口也在2022年下半年开始保持在25万辆左右的历史高位。

新能源： 新年伊始进入消费者对政策观望的过渡阶段，去年新车销量的爆发也让春节假期充电高峰期的服务难题再次凸显。疫情后，新能源刚需车型成本继续承压，补贴退坡带来的价格复杂调整，新能源车市场格局正在重塑。1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆，同比下降7.3%，环比下降48.2%。12月出现的新能源销量走缓特征仍在延续。1月新能源乘用车零售销量达到33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%。

1)批发：1月新能源车厂商批发渗透率26.8%，较2022年1月19.4%的渗透率提升7.4个百分点。1月，自主品牌新能源车渗透率39.4%；豪华车中的新能源车渗透率34.5%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有2.4%。1月纯电动批发销量27.2万辆，同比下降19.8%；插电混动销量11.7万辆，同比增长44.7%，新能源车占比30%，较同期增加11个百分点。1月B级电动车销量10.5万辆，同比增长4%，环比下降24%，占纯电动份额39%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量3.4万辆，同比下降69%，环比下降77%，占纯电动的13%份额；A0级批发销量6.9万辆，占纯电动的25%份额；A级电动车5.9万辆，占纯电动份额22%；各级别电动车销量相对分化。1月乘用车批发前五名：比亚迪宋达到49,865辆、Model Y销量40,903辆、Model 3销量25,148辆、比亚迪元销量23,231辆、速腾22,479辆。新能源列总体乘用车车型销量前四位，新能源领军车型销量较燃油车领军车型销量均高出1倍。

2)零售：1月新能源车国内零售渗透率25.7%，较2021年1月17%的渗透率提升8.7个百分点。1月，自主品牌中的新能源车渗透率43.8%；豪华车中的新能源车渗透率21.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.7%。从月度国内零售份额看，1月主流自主品牌新能源车零售份额70.6%，同比增加3.3个百分点；合资品牌新能源车份额4.4%，同比下降1.1个百分点；新势力份额13%，同比下降5.8个百分点；特斯拉份额8.1%，提升2.6个百分点。

3)出口：1月新能源乘用车出口7.4万辆，伴随着疫情下复工复产政策的支持，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，随着海外的认可度持续提升以及服务网络的完善，市场前景向好。1月，特斯拉中国39,208辆、上汽乘用车15,316辆、比亚迪汽车10,409辆、易捷特4,260辆、长城汽车1,244辆、吉利汽车749辆、神龙汽车722辆、创维汽车668辆、奇瑞汽车565辆，其他部分车企也有少量新能源车型出口。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。

4)车企：1月新能源乘用车企业受春节和补贴退出等因素影响而出现分化走势，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以长安、上汽、广汽、吉利等厂商为代表的传统车企在新能源板块表现较顽强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业降到7家（环比减半，同比减少4家），占新能源乘用车总量76%。其中：比亚迪汽车150,164辆、特斯拉中国66,051辆、长安汽车24,960辆、上汽乘用车18,178辆、理想汽车15,141辆、吉利汽车11,032辆、广汽埃安10,206辆。

5)新势力：1月新势力零售份额13%，同比下降5.8个百分点；理想、蔚来等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，但前期表现优秀的部分车企销量有所调整，这也是缓解压力。主流合资品牌中,南北大众强势领先，新能源车批发5,273辆，占据主流合资纯电动37%份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

6)普混：1月普通混合动力乘用车批发53,462辆，同比下降28%，环比下降20%。其中丰田36,475辆、本田10,858辆、传祺3,449辆、东风1,652辆、吉利领克526辆、日产272辆，混合动力的自主品牌逐步走强。