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您可以从 Lightning Experience 中任何页面的顶部单击 设置图标 |设置导航到“设置”。

您可以通过“设置”自定义、配置和支持组织。“设置主页”是一个启动板,您可以快速到达目的地。全部都是快捷方式。以下是一些重要功能的概述。

  • 快速查找 (1):查找“设置”页面。
  • 对象管理器 (2):通过一个入口点访问对象和对象设置。
  • 全局搜索 (3):查找特定的“设置”记录。
  • 创建快捷方式 (4):快速创建用户、自定义对象等。
  • 轮播 (5):快速访问其他 Salesforce 站点,例如 Mobile Publisher 和 Trailblazer Community。
  • “最近使用”列表 (6) 允许您跳回到以前的记录。
  • 使用快速查找找到设置页面

    “快速查找”允许您使用关键词导航到任一“设置”页面。您可以搜索与用户和数据、用户界面修改、组织安全性等相关的页面。如果您知道名称,“快速查找”是查找您所需内容的最佳方式。只需在“快速查找”框中输入名称。输入时,列表会仅显示与您搜索词匹配的页面。单击名称即可前往页面。

    使用对象管理器自定义对象

    “对象管理器”是管理组织内所有对象的一站式商店。它列出了标准对象(如“客户”和“联系人”),以及您或其他管理员创建的自定义对象。从一个入口点即可访问所有对象及其相关设置,如字段、布局、记录类型、按钮、链接等。

    要访问“对象管理器”,单击“设置”中的 对象管理器

    要自定义对象,在列表中选择对象名称,然后从左侧面板中选择特定的自定义。例如,要为“客户”对象添加自定义字段,选择 客户 ,然后选择 字段和关系 ,最后选择 新建 对象管理器中的“客户”对象选项卡

    使用对象管理器创建和编辑自定义对象

    您还可以通过“对象管理器”创建自定义对象并编辑其所需字段。要创建自定义对象,单击 创建 | 自定义对象 ,打开“新建自定义对象”页面。

    要为自定义对象编辑所需字段,从自定义对象的内联菜单选择 编辑 ,打开“编辑自定义对象”页面。

    现在,您已掌握了设置和对象管理器的基础知识,接下来可以导航到设置页面并使用组织中的对象设置了!

  • Trailhead :浏览 Lightning Experience 和设置
  • Salesforce 管理员博客 :浏览 Lightning Experience 中的设置主页
  • Salesforce 帮助 :在 Lightning Experience 中查找对象管理设置
  •