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市场整体表现：疫情影响下，逆势增长

市场整体表现

2022年国内燃料电池汽车总计售出5009辆（上险口径），同比增长166．3％。其中商用车占比约94％，郑州宇通、北汽福田、金龙汽车、佛山飞驰、中国一汽，分别以17％、14％、13％、12％、4％的市占率名列前五。燃料电池系统配套方面，亿华通、重塑、国鸿、捷氢科技、国电投氢能分别以22％、17％、12％、11％、4％的市占率名列前五。

图1：2019－2022年燃料电池汽车月度销量 ，资料来源：香橙会研究院

图2：2022年燃料电池商用车整车企业Top10，资料来源：香橙会研究院

图3：2022年燃料电池汽车配套系统企业Top10，资料来源：香橙会研究院

车型情况

从销售车型来看，2022年燃料电池牵引车占比26％，燃料电池客车占比24％，燃料电池专用车占比24％，其次为燃料电池载货车（11％）、燃料电池自卸车（9％）、燃料电池乘用车（6％）。

图4：2022年燃料电池汽车销售车型结构，资料来源：香橙会研究院

燃料电池牵引车。2022年，燃料电池牵引车总销量达1327辆，是燃料电池汽车中销量占比最大的车型。其中佛山飞驰、北汽福田、郑州宇通、金龙汽车、东风集团是该细分领域最大赢家，5家合计占78％市场份额，集中度较高。燃料电池牵引车车型以25吨总吨位为主，配套系统功率集中在110kw到120kw。

图5：2022年燃料电池牵引车整车企业市场份额Top10，资料来源：香橙会研究院

燃料电池客车。2022年燃料电池客车总计售出1193辆，其中公交车销售801，占所有燃料电池客车的67．1％，其余为长途巴士。燃料电池公交车多配套60kw的燃料电池系统，也有部分配套100kw及120kw的系统。燃料电池长途巴士配套系统功率多为80kw到110kw。

在燃料电池客车细分领域中，金龙汽车、郑州宇通、上海万象汽车、中通客车、成都客车等是最大赢家，5家合计市占率达到66％。

图6：2022年燃料电池客车整车企业Top10，资料来源：香橙会研究院

燃料电池专用车。2022年燃料电池专用车售出1191辆，燃料电池专用车具体车型类别很多，但销量主力很突出。2022年燃料电池冷藏车销量占比56％，其次是占比19％的燃料电池保温车，各类型燃料电池垃圾车占比10％。

图7：2022年燃料电池专用车具体车型分布，资料来源：香橙会研究院

2022年燃料电池冷藏车领域中，北汽福田、上汽大通、郑州宇通是最大赢家，三者分别以30％、23％、15％的市场份额名列前三，合计市占率达到68％。燃料电池冷藏车以4．5吨小吨位居多，配套燃料电池系统功率多在70kw到90kw之间。

图8：2022年燃料电池冷藏车市场份额，资料来源：香橙会研究院

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重卡电动化：换电和氢能重卡两条路线竞争

新能源重卡整体市场表现

“双碳”推动重卡电动化转型提速。随着“双碳”工作的逐步深入推进，交通行业的脱碳意义重大。在重卡领域，目前广泛使用的燃油重卡具有高碳排放的特点，“双碳”目标对重卡行业的供给端和需求端两方面都提出了减碳要求，这将加速重卡行业的电动化转型。

继2021 年新能源重卡销量首次破万，2022年新能源重卡继续保持较快增速，全年出售 25152辆，同比增长139％。

图9：2018－2022年新能源重卡销量及渗透率，资料来源：香橙会研究院

技术路线方面，纯电重卡仍为主流，但燃料电池重卡进步显著

纯电重卡方面，最值得关注的是换电重卡。补能慢、续航短等问题在重卡运营场景下更凸显。重卡车型能耗大，导致电动重卡续航里程不足，补能频次较高。换电重卡仅需 3－5 分钟即可完成换电，可解决电动重卡补能痛点。同时，换电重卡多采用车电分离模式，可减少初期投入，减轻运营负担。2020年换电重卡销售612辆，占纯电重卡的23．7％。2021年换电重卡需求迎来爆发，全年售出4374辆，占比提升至45．3％。2022年，这一数字分别提升至12417辆和54．8％，显示出行业高景气。

氢电重卡进步显著，优势将逐步显现。政策引导下燃料电池商用车先行起步，凭借其补能快等技术特征燃料电池汽车将率先在重卡领域显示出与锂电车的相对优势。2020 年燃料电池重卡销量18辆，只占整个新能源重卡市场的 0．7％，2021 年销量779辆，占比提高到了 7．5％，2022年燃料电池重卡销量达到2458辆，占比将近10％。随着燃料电池汽车示范项目的落地和逐步推进，我们预计燃料电池重卡市场将进一步释放。

图10：2020－2022年不同技术路线新能源重卡销量，资料来源：香橙会研究院

车型方面，牵引车表现最为亮眼

2021 年以来，新能源重卡市场一路高涨，其中牵引车表现最为亮眼。2020年新能源牵引重卡销售692辆，占当年所有新能源重卡的26．4％。2021年，新能源牵引重卡销售5528辆，占比快速提升至52．9％。2022年这一数字分别提升至14122辆和56．1％。单看燃料电池车型，2022年燃料电池重卡销量中，牵引车占比也最大（54％），跟以锂电重卡为主的新能源重卡车型结构保持一致。总的来看，无论是纯电牵引重卡还是燃料电池牵引重卡都能在矿山、钢厂、电厂、港口等固定线路场景找到商业化道路。

图11：2020－2022年新能源重卡销量车型结构，资料来源：香橙会研究院

图12：2022年燃料电池重卡车型结构，资料来源：香橙会研究院

市占率情况

2022年，新能源重卡市占率方面，三一汽车、汉马科技、徐工汽车、郑州宇通、上汽红岩分别以18．8％、12．3％、12．1％、11．0％、7．5％的成绩位列前五，新能源重卡制造参与者众多，且整体格局相对分散。

单看燃料电池重卡市场，其整车市场份额情况跟以锂电重卡为主的新能源重卡整车市场份额有较大区别，显示出整车厂在锂电重卡及燃料电池重卡研发及市场化推进方面的不同。

图13：2022年新能源重卡整车企业Top10，资料来源：香橙会研究院

图14：2022年燃料电池重卡整车企业Top10，资料来源：香橙会研究院

需要说明的是，由于各种原因导致终端车险数据无法识别，以上数据和排名跟实际情况略有出入。

原文标题 : 2022年燃料电池汽车产业链TOP10