导读
近年来,受我国人口出生率变动、消费水平升级以及移动互联网的崛起等一系列因素的影响,中国母婴市场规模不断扩大,预计2021年将达到7.63万亿元。同时,母婴细分领域婴幼儿食品、用品、玩具以及孕产妇护肤等都实现了不同幅度的增长。此外,以95后为代表的新生代逐步成为妈妈群体的主流,这将加速推进母婴市场升级变革。
(《艾媒咨询|2020年11-12月中国母婴行业月度运行及年终盘点数据监测报告》完整高清PDF版共55页,可点击文章底部“阅读原文”进行报告下载)
报告完整目录
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一、2020年11-12月中国母婴行业热点动态
1. 2020年11-12月中国母婴行业政策动态
2. 2020年11-12月全球母婴行业热点
3. 2020年11-12月中国母婴行业热点动态(一)
4. 2020年11-12月中国母婴行业热点动态(二)
5. 2020年11-12月中国母婴行业热点动态(三)
6. 2020年11-12月中国母婴行业融资动态分析
二、2020年11-12月中国婴儿乳粉市场监测分析
1. 2020年1-11月中国乳粉产量及产区分析
2. 2020年12月国内外婴幼儿奶粉现货零售价格
3. 2020年1-11月中国婴幼儿食品线上销售情况
4. 2020年11-12月京东平台奶粉热销品牌TOP10
5. 2020年1-11月中国奶粉进口数据分析
6. 2021年天猫国际奶粉销量排行榜TOP10
7. 2020年婴幼儿奶粉典型企业分析:飞鹤(一)
8. 2020年婴幼儿奶粉典型企业分析:飞鹤(二)
9. 2020年婴幼儿奶粉典型企业分析:飞鹤(三)
10. 2020年婴幼儿奶粉典型企业分析:飞鹤(四)
三、2020年11-12月中国婴幼儿用品市场监测分析
1. 2020年11月中国宝宝洗护用品数据分析
2. 2020年1-11月中国尿裤细分类目销售情况
3. 2020年12月中国婴儿纸尿裤销售数据分析
4. 2020年1-11月中国童鞋市场销售数据分析
5. 2020年11月天猫婴童用品销售数据分析
6. 2020年11月中国儿童玩具销售数据分析
7. 2020年儿童玩具典型企业分析:奥飞娱乐(一)
8. 2020年婴幼儿典型企业分析:奥飞娱乐(二)
9. 2020年婴幼儿典型企业分析:奥飞娱乐(三)
10. 2020年婴幼儿典型企业分析:奥飞娱乐(四)
四、2020年11-12月中国孕产妇用品市场监测分析
1. 2020年1-11月中国孕产妇用品销售排行榜
2. 2020年1-11月中国孕产妇洗发品类排行榜
3. 2020年1-11月中国产妇妊娠纹护理品销售指数
4. 2020年中国95后妈妈备孕阶段关注产品服务
5. 2020年中国95后妈妈选购孕产用品关注要素
6. 2020年孕产行业典型企业分析:袋鼠妈妈(一)
7. 2020年孕产行业典型企业分析:袋鼠妈妈(二)
8. 2020年孕产行业典型企业分析:袋鼠妈妈(三)
9. 2020年孕产行业典型企业分析:袋鼠妈妈(四)
五、2020年11-12月中国母婴行业总结及年终盘点
1. 2020年11-12月中国母婴行业发展现状总结(一)
2. 2020年11-12月中国母婴行业发展现状总结(二)
3. 行业盘点一:发展前景
4. 行业盘点二:马太效应
5. 行业盘点三:年轻妈妈
6. 行业盘点四:原料波动
7. 行业盘点五:母婴电商
图表目录
图表1:2020年中国母婴行业相关政策
图表2:2020年中国上市乳企市值排行榜Top10
图表3:2021年1月中国 “大头娃娃” 事件舆情监测
图表4:2020年1-12月中国母婴行业融资情况
图表5:2020年11月中国乳粉当月产量及累计产量
图表6:2020年1-11月中国乳粉七大区产量
图表7:2009年5月-2020年12月国内外婴幼儿奶粉现货零售价格走势
图表8:2020年1-11月中国婴幼儿食品线上销售额及增长率
图表9:2020年12月京东婴幼儿奶粉热销品牌TOP10
图表10:2021年1月天猫国际奶粉销量排行榜TOP10
图表11:2016-2020H1飞鹤营业收入和净利润
图表12:2020年11-12月“飞鹤”网络词云
图表13:2020年11-12月“飞鹤”热度指数
图表14:2020年1-11月中国尿裤细分类目线上销售情况
图表15:天猫及同头部商家对于纸尿裤的划分及定价
图表16:2021年1月天猫纸尿裤超级品类日销售情况(1.3-1.8)
图表17:2020年1-11月童鞋/婴儿鞋/亲子鞋这一类目的线上销售情况
图表18:2020年11月中国婴童用品销售额同比增长
图表19:2020年11月中国儿童玩具销售额同比增长
图表20:1993年-至今奥飞娱乐发展历程
图表21:2020H1奥飞娱乐主营业务构成
图表22:2015-2020Q3奥飞娱乐营业收入及归母净利润
图表23:2020年上半年奥飞娱乐主要产品的营业收入和毛利率
图表24:2020年11-12月“奥飞娱乐”网络词云
图表25:2020年11-12月“奥飞娱乐”热度指数和网络口碑
图表26:2020年1月-2020年11月孕产妇护肤/洗护/祛纹用品排行榜
图表27:2020年1月-2020年11月产妇洗发品类销售指数和市场占有率
图表28:2020年1月-2020年11月产妇妊娠纹护理品销售指数和市场占有率
图表29:2020年中国95后妈妈备孕阶段关注产品服务TOP5
图表30:2020年中国95后妈妈购买孕产用品时的关注因素
图表31:2013-2020年袋鼠妈妈发展历程
图表32:2020年袋鼠妈妈旗下主要产品系列
图表33:2020年袋鼠妈妈旗下主要产品淘宝旗舰店销量TOP7
图表34:2020年11-12月“袋鼠妈妈”网络词云
图表35:2020年11-12月“袋鼠妈妈”热度指数和网络口碑
图表36:2018-2024年中国母婴行业市场规模及预测
图表37:2020年中国母婴行业前14大奶粉品牌市场份额
图表38:2020年1-11月中国婴幼儿食品细分类目增速TOP5
图表39:2020年中国95后妈妈群体行为调研
图表40:2020年国内原奶收购价格持续上涨
本报告研究涉及企业/品牌/案例
飞鹤、奥飞娱乐、袋鼠妈妈
核心观点
中国婴幼儿食品细分赛道增量凸显
数据显示,2020年1-11月婴幼儿食品多数子类目线上销售增速保持50%以上,比如牛奶粉、营养品、宝宝辅食、婴幼儿调味品等。目前调味品在所有婴幼儿食品品类中增长最快,市场上的婴儿盐、酱油、各种婴幼儿的芝麻油、核桃油等调味品层出不穷,以婴幼儿为主的调味品还在不断增加。
孕妈需求被充分挖掘,95后妈妈成为主流
母婴行业朝着细分化发展,各母婴品牌也充分挖掘了孕妈的消费需求,使得孕产品类更加细分,覆盖了孕妈生活的“衣”“食”“美”“行”。以95后为代表的新生代逐步成为妈妈群体的主流,她们在育儿观念、育儿行为、消费观念以及消费行为方面出现了新的特征,这将加速推进母婴市场升级变革。
中国母婴行业亲子市场增长趋势明显
如今婴幼儿消费已经进入存量饱和,很难再做出差异化,而且目前中国已经进入家庭体验消费时代,母婴与非母婴之间的界限极有可能消失,家庭母婴消费或成未来趋势。数据显示,2020年1-11月,在童鞋/婴儿鞋/亲子鞋这一类目的线上市场中,亲子鞋线上销售增速高达128%,亲子市场增长趋势明显。
报告节选内容
2020年11-12月全球母婴行业热点
2020年11-12月中国母婴行业热点动态(一)
2020年11-12月中国母婴行业融资动态分析
数据显示,年初2月和年末11月、12月是母婴行业融资数量较高的月份。2020年11月9日,母婴护理品牌红色小象获雅戈尔等资本5亿人民币的天使轮融资;12月24日,母婴跨境电商平台你好世界获广发乾和领投的1亿人民币B轮融资。艾媒咨询分析师认为,2020年是近5年来母婴行业融资事件和融资数量最低的一年,但在这样的背景下,部分企业仍能获得高额的融资,反映了资本依然青睐有潜力的企业,行业资源在加速向头部集中,行业企业竞争将会更加激烈。
2020年1-11月中国乳粉产量及产区分析
数据显示,2020年11月中国乳粉产量为9.4万吨,同比下降0.98%;2020年1-11月中国乳粉累计产量为91.4万吨,同比下降10.11%。从产区来看,中国乳粉主要集中在东北、华北、西北地区生产,其中东北地区黑龙江省贡献的产量最高,占40%。
2020年12月国内外婴幼儿奶粉现货零售价格
数据显示,国外品牌的婴幼儿奶粉零售价普遍高于国产品牌,国内品牌具有一定的价格优势。艾媒咨询分析师认为,过去几年中国婴幼儿奶粉市场,进口奶粉与国产奶粉的竞争持续不断,但进口奶粉始终占据市场主导地位。但是近年来情况有所反转,不少国产奶粉品牌凭借着独特的优势、过硬的产品质量以及良好的市场口碑,打破进口品牌垄断市场格局,赢得国内乃至国际市场的认可与关注。
2020年11-12月京东平台奶粉热销品牌TOP10
对比11月,12月份各大品牌整体销售下行。仅5个品牌销量超过15万件,仅3个品牌销售额超过5000万元。但整体来看,产品的高端化趋势明显,销售单价超过300元的品牌有6个。
2020年婴幼儿奶粉典型企业分析:飞鹤(一)
飞鹤始建于1962年,是中国最早的奶粉企业之一。2009年,飞鹤乳业在纽交所主板上市,成为第一家且唯一一家在纽交所主板上市的中国乳企。2019年11月13日,飞鹤赴港上市,并创下港股乳制品行业最大募资规模记录。当前,飞鹤旗下拥有星飞帆、臻爱倍护 、飞帆等系列产品。
2020年1-11月中国尿裤细分类目销售情况
数据显示,纸尿裤成为尿裤细分类目中线上销售额最大的品类,但是从销售增速来看,拉拉裤成为增长大单品,线上增长率超300%,现在消费者都会选择拉拉裤。艾媒咨询分析师认为,拉拉裤更像是帮婴儿穿小内裤,相对于纸尿裤来说,穿脱方式更加便捷、节省妈妈们的时间,宝宝行动也比较便捷,因而成为具有增长潜力的细分品类。
2020年1-11月中国童鞋市场销售数据分析
总体来看,童鞋市场和亲子市场增长趋势明显,其中运动鞋占童鞋市场主体,具有功能性的产品越来越受到消费者的青睐,而亲子鞋作为家庭消费的一部分,是母婴市场的新切入口,潜力正在逐渐爆发。数据显示,2020年1月-2020年11月,童鞋/婴儿鞋/亲子鞋这一类目的线上市场份额中,运动鞋占据40.6%,同比增长25.7%,市场份额还在不断扩大;同一类目中的亲子鞋线上销售增速最快,为128%。
2020年儿童玩具典型企业分析:奥飞娱乐(一)
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称奥飞娱乐)是一家动漫玩具企业,前身为广东奥迪玩具实业有限公司,成立于1993年。奥飞娱乐主要从事于玩具的开发、生产与销售,下属子公司涉足动漫影视片制作、发行以及动漫图书业。公司的主要产品共分为四类:动漫玩具、非动漫玩具、动漫影视作品和动漫图文作品。
2020年中国95后妈妈选购孕产用品关注要素
数据显示,在购买孕产用品时,95后妈妈群体会更加关注健康、安全、品质等要素,价格敏感性下降。艾媒咨询分析师认为,随着孕妈们对于孕产用品质量的重视,未来如何生产高质量高性价比的产品将是各大企业重点发展方向。
2020年孕产行业典型企业分析:袋鼠妈妈(一)
袋鼠妈妈创立于2013年,隶属广州爱韵生物科技有限公司。袋鼠妈妈根据孕期女性的皮肤特质,引进澳洲技术和原料,相继推出了孕期彩妆、待产用品、婴儿护理系列等,产品以小麦、燕窝、豆乳等天然产物为原料,主打“孕期鲜护肤主义”,致力于研究适合孕期女性使用的原生态护肤品。袋鼠妈妈品牌由应采儿代言。
2020年11-12月中国母婴行业发展现状总结(一)
国货势能进一步释放,品牌本土化或成发展趋势
近几年中国母婴行业国产品牌逐渐崛起,国货品牌的市场份额逐步提升。一方面,“中国制造”的热浪席卷全球,厂商对品控把握越来越严谨,国民认可度越来越高。另一方面,基于对中国消费者的精准洞察,国产品牌通过IP联名等营销手段不断贴近90/95后年轻用户。未来随着国货品质进一步提升,我国国货品牌的增长速度还会进一步加快。
孕妈需求充分挖掘,母婴高端化消费趋势已到来
随着人们生活水平的提高,人们对孕婴产品及服务的需求将越来越高,不仅要求产品种类齐全,购物环境舒适,更要求服务的周到、细致。近两年高端细分市场持续贡献增长动力,在消费升级与产品多元化的市场环境下,倒逼市场不断迭代升级,新的竞争赛道中,高端化、品质化产品更有望率先突出重围,整个母婴消费高端化趋势已非常明显。
行业盘点一:发展前景
近年来,受我国人口出生率变动、消费水平升级以及移动互联网的崛起等一系列因素的影响,我国母婴市场规模不断扩大。数据显示,在2020年,我国母婴市场规模达到4.09万亿元,预计2024年我国母婴行业市场规模将达到7.63万亿元。
以上内容源自艾媒咨询发布《2020年11-12月中国母婴行业月度运行及年终盘点数据监测报告》。
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