来源：雪球App，作者： ghk0519，（https://xueqiu.com/9967187639/95157122）
000839中信国安！继002558 巨人网络之后，一场更大的A股史无前例的互联网资本盛宴即将开席！奇虎360拟从A股601313江南嘉捷借壳上市！360这样的一线互联网公司在A股可谓是不可多得的优质资产，甚至有媒体称，360登录A股后将成为“中国互联网第一股”，360将为A股带来史上最牛逼互联网公司。360重组A股上市，市值预计将在千亿级别，两三千亿甚至更高都有可能。根据360给出的业绩承诺，重组完成后，360在2017至2019年度预测实现净利润分别要不低于22亿、29亿和38亿元，平均每年大约30亿。以当前A股市场互联网公司平均85倍的市盈率来算，360的估值要在2500亿左右。360是明星企业，同时也是国家安全网络安全方面国内最顶尖的企业。是中国资本市场真正意义最大的互联网公司股票，此次登陆A股必引发全行业关注。从现有估值和资产规模来看，360将成为中国A股市场名副其实的互联网第一大股，作为目前A股市场上稀缺的科技与互联网公司，360上市后的市值相当被外界看好，作为一个在A股稀缺的互联网一线公司，360在A股具有稀缺性，由于360这种史无前例，如果市场情绪高，且作为我国互联网公司中的佼佼者，其市场表现会有溢价或超预期 ，预计江南嘉捷复牌后会有30个以上涨停的可能性，其走势可参考 002558世纪游轮！当时其股价从31.65元上涨到212.94元，连续二十个交易日“一字涨停板”。由于江南嘉捷停牌时股价仅9元左右，由于其起点低故预计其至少会有二十～三十个或以上的涨停，中信国安在360投资了4亿美元，接近额26亿人民币。占比360上市后总股本达到4.46%，国安投资额是最大的，其是360最大的受益者，按照目前网络安全股的平均市盈率计算以及市场对360的上市预期给出的市盈率，360上市后，总市值将达到2000---3000亿, 中金甚至给出了3800亿的市值预期，如果360达到2000亿市值，中信国安的股份4.46%，将价值为89.2亿元，除之前的26亿投资，也就是说如果中信国安出售这部分360股票,将产生资本投资收益为89.2-26=63.2亿元，中信国安的总股本为39.2亿股，每股产生的资本收益为63.2/39.2=1.61元，以目前的股价11.46/1.67=6.8，也就是说，当360上市时，市值达到2000亿时，中信国安的市盈率才是6.8，按照沪市20的平均市盈率，股价从目前基础上有望向上翻上三倍，也便能稳稳实现2018年底千亿市值的董事会目标；如果360上市的市值达到2500亿元，中信国安每股可增加2元的收益; 如果360达到3000亿市值,中信国安每股可增加2.5元收益，如果中信国安参与的360回归，能给中信国安带来94亿的盈利。中信国安去年全年营收才8亿多。这相当于其近10年的营业收入的总和，这只是在360中的投资收益,再看看在江苏有线中的投资, 中信国安当初用了12.8亿元购买了江苏有线15.22%的股份,共计5.91亿股,目前市值为57.8亿,也就是说这些明年4月份解禁的股票,已经增值了45亿,如果明年中信国安卖出时,将为中信国安增厚1.1元钱的每股收益，另外中信国安持有湖北广电有8.45股权，已经随时可以出售；以上这些都是隐形收入和资产，另外中信国安还表示，公司参与360私有化，除财务投资外，更多的是战略性安排的考虑。奇虎360所涉及业务和公司目前的发展战略较为匹配，本次参与奇虎360旨在配合公司长远发展的长期战略性安排！故国安今后也许还有业务上与360合作！这都是后期炒作的潜在题材，现预计中信国安在江南嘉捷复牌前慢涨，在江南嘉捷复牌后会加速上涨最后再随其见顶，为啥茅台能屡创新高股价能达到惊人的600元！那是由于其价值决定的并非炒作！现三季报每股收益达16元左右，其市盈率才30倍！所以600元的茅台股价看似高实并不高！
综上分析：股票是价值决定股价！市场上的一切概念炒作其万变不离其宗，具炒作方向最终是炒业绩或对未来业绩的预期，故分析中信国安中期股价必然会向价值回归！哥预计其现以12元左右的价位来说己被严重低估，预计其中期会向上填权股价有翻一到二倍以上的潜力！现其中期除权后在低位长期震荡横盘，筹码己趋集中！现股价在利好的刺激下己到向上突破的边沿，其股价一旦向上破顶便会进入拉升主浪！现股价在除权前虽在一定的高位，但股价的高与低是相对而言的！现经长期换手现筹码己在市场平均价位上！现日周线走势良好己入中短期多头市场，中短期技术指标和形态己完全走好，中信国安中期潜力无限，故建议大家在下周一全仓买入该股！中线持有！买入此股也不用担心大盘走势，管它大盘牛熊，其卖点也非常好把握，很简单！在360借壳股601313江南嘉捷数板放量见顶那天便是卖出中信国安之时！哥现也计划全仓中线持有该股，计划在后市雷打不动不到目标位不走，中线持有国安其利润看得见摸得着稳当，其中期收益也远远大于短炒收益且无仼何风险！短线虽风险大但哥在后市仍会推荐短线个股给喜好短线的兄弟们！但不会天天推荐在有十足的把握时才推，由于预计下周一大市向好且个股中线潜力大和题材大！故下周一预计其会反包的可能性大！现建议大家在下周一竞价或逢低就全仓买入该股，之后中线持有该股必有丰厚回报！
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