使用客户互动应用（Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation）的一个主要原因是可以将所有客户通信存储在一个位置，以便拥有相应权限的任何人都可以查看所有相关客户记录。 例如，查看与特定联系人、客户、商机或案例关联的所有电子邮件。
若要存储电子邮件和其他邮件记录，您需要将电子邮件系统与客户互动应用同步。 可通过服务器端同步执行此操作。
在 Dynamics CRM 早期版本中，还可以使用电子邮件路由器同步记录。 2018 年 7 月 17 日，
电子邮件路由器
被弃用，自 2021 年 4 月 12 日起将不再发挥作用。 虽然电子邮件路由器可能仍可用于 Dynamics 365 on-premises，但不再支持此配置。 应迁移所有电子邮件路由功能以使用服务器端同步。
从 2020 年 3 月开始，旧版 Dynamics 365 for Outlook（也称为 Outlook COM 加载项）已弃用。 客户必须在 2020 年 10 月 1 日之前转移到现代的
Dynamics 365 App for Outlook
。 Microsoft 将继续为 Outlook COM 加载项提供支持、安全和其他重大更新，直到 2020 年 10 月 1 日。
有关顺利过渡的更多信息和步骤，请下载
Dynamics 365 for Outlook（COM 加载项）Playbook
。
使用服务器端同步
服务器端同步具有以下优点：
启用 Dynamics 365 App for Outlook
。 有了 Dynamics 365 App for Outlook，客户互动应用信息会在用户的 Outlook 电子邮件或约会旁边显示。 用户可以查看有关在客户互动应用中存储的联系人和潜在顾客的信息并直接从电子邮件添加联系人。 还可以将电子邮件、约会和联系人记录链接到新的或现有记录，如商机、客户或案例记录。 Dynamics 365 App for Outlook 的部署非常简单，而且它使用 Web 上的 Outlook（包含在 Microsoft 365 中）、Outlook 桌面客户端和 Outlook 移动版。
了解有关 Dynamics 365 App for Outlook 的更多信息
。
启用 Exchange 文件夹跟踪
。 通过文件夹跟踪，用户只需将电子邮件拖动到 Exchange 文件夹，便可在客户互动应用中自动对其进行跟踪。 文件夹跟踪在支持 Microsoft Exchange 的任何移动设备上工作，这意味着用户可以跟踪来自几乎任何设备的电子邮件。
了解有关文件夹跟踪的详细信息
。
自动同步
。 当您将记录与服务器端同步同步时，同步会自动在服务器级别发生。
启用多种方案，包括混合方案
。 您可以使用服务器端同步连接：
客户互动应用到 Exchange Online
客户互动应用到 Exchange Server (on-premises)
同步约会、联系人和任务
。 除电子邮件之外，您还可以同步 Outlook 约会、联系人和任务。
与 POP3 电子邮件服务器同步
。 您可以使用服务器端同步将客户互动应用与 Gmail、Outlook.com、Yahoo 和其他 POP3 电子邮件服务器同步。 但是请注意，您无法将约会、联系人和任务与 POP3 电子邮件服务器进行同步。
集成的邮箱管理和资源利用
。 您可以使用服务器端同步性能仪表板快速监视整个组织的邮箱性能。 也可以通过错误日志记录和报告来排查错误。
详细信息：
使用服务器端同步集成电子邮件系统
如果您使用服务器端同步，您将无法查看 S/MIME 加密消息。 使用 S/MIME 加密电子邮件需要应用程序使用服务器端同步不支持的 S/MIME 控件。 有关 S/MIME 加密的详细信息，请参阅
使用 Outlook Web App 中的 S/MIME 加密消息
。
Microsoft Dynamics CRM：工作原理文档
使用服务器端同步集成电子邮件系统
解决和监视服务器端同步问题
部署Dynamics 365 App for Outlook
