国内综艺节目市场研究报告

综艺节目是一种交互式影音视频内容，可融合如音乐表演、小品喜剧及故事叙述等艺术形式。综艺节目可吸引大量年轻观众，即中国视频内容市场的主要受众。

一、价值链

中国综艺节目市场的主要参与者包括企业赞助商及广告代理、视频内容制作商、版权拥有人、后期制作公司、营销及发行公司以及广播频道及平台。中国有少数公司拥有研发、制作、营销及发行视频内容节目的综合能力。该等市场参与者称为视频节目制作商。过去，中国的制作公司并不拥有综艺节目的版权，并须在版权拥有人的版权许可下方可在中国制作及发行综艺节目。近年来越来越重视原创性的综艺节目，其逐渐占据主要市场份额。因应此市场趋势，拥有原创节目版权的综艺节目制作商在价值链中发挥越来越重要的作用。

二、市场规模

中国的综艺节目包括电视综艺节目和网络综合节目。综艺节目主要透过广告、特许权及销售衍生产品如绑定商品产生收入。由于中国收入水平不断提高及对多元化娱乐产品及服务的需求持续增长，中国的综艺节目市场规模稳步增长。下图显示所示期间按收入划分的中国综艺节目的市场规模。

（一）电视综艺节目

电视综艺节目收入主要包括(i)透过电视媒体平台产生的广告收入，其中电视媒体平台支付独立综艺节目营运商制作节目，及(ii)衍生产品收入，例如就网上播放节目而应收网络视频平台的特许权收入及销售绑定商品。下图显示所示期间电视综艺节目的市场规模。

每套中国电视综艺节目平均收入(ARPP)由2014年的人民币81.4百万元增加至2018年的人民币141.5百万元，预期于2023年将达人民币215.4百万元。该增加主要由于企业赞助商更愿意投资于能够提供更有广告成效的顶级电视节目。基于成本考虑，无法吸引足够企业赞助商及其他广告商的电视综艺节目不再播出。下图显示所示期间中国电视综艺节目的实际及预测ARPP。

（二）网络综艺节目

网络综艺节目所产生的收入从2014年的人民币20亿元增至2018年的人民币139亿元，复合年增长率为62.7%，预期将于2023年增至人民币364亿元，复合年增长率为22.4%。增长主要受中国网络视频平台持续发展带动。下图显示所示期间按收入及网络综艺节目数目划分的实际及预测市场规模。

三、竞争格局

综艺节目市场的主要节目制作商可分为三类：独立的综艺节目制作商、电视媒体平台的内部视频内容制作团队及网络视频平台的内部视频内容制作团队。

媒体平台的内部视频内容制作团队主要配合内部制作所需，通常与独立制作商合作，共同制作节目。因此，此等不同类别制作商之间的竞争有限。

中国的综艺节目市场竞争激烈且分散，超过18,000间公司获准经营。于2018年，独立综艺节目制作商制作130个新综艺节目（不包括制作商获聘提供特别服务，且不涉及全部制作过程的节目），占于2018年播出的364个新综艺节目约35.6％。

按2018年综艺节目收入计算，二十大独立综艺节目制作商合共占综艺节目市场的12.2%市场分额，而其余参与者则占87.8%市场份额。

下图显示2018年前五大综艺节目独立制作商的主要资料：