深入剖析山东石化产业后，才知道“化工大省”的称号没那么简单！

平头哥写完江苏省石化产业现状文章后，有些粉丝询问，能否将其他省份也写一下。考虑到未来中国炼化一体化层出不穷，那些没有搭上炼化一体化顺风车的省份，在努力通过其他的加工方式，涉足到石油化工行业中来。所以，平头哥认为，中国石化行业的快速发展，也将催生新的石化大省出现，分省份研究石化产业也相当有必要。

如果说江苏省石化产业是精细化和终端化，那么山东省石化产业就是小微化和零散化。山东省被称为中国“石化大省”，究其发展历程，在无提前规划模式下的野蛮化发展，是造就其目前发展趋势的重要原因。

1、山东省炼油行业发展现状及趋势

山东地炼发展起源于1998年我国石油石化行业的宏观调整。1998年政府对石油行业进行了结构性调整，中国石油和中国石化两大公司业务重组，小炼厂区别性关停并转。整顿结束后，加工能力在100万吨/年以上的炼厂大多划归两大国有石油公司，而100万吨/年以下的小炼油企业选择性保留了82家，成为“地炼”，其中山东地区共保留21家地炼，形成最初的山东地炼班组。

曾经，地炼只是国内炼油行业无足轻重的“小舢板”，在人们的印象中，地炼的装置规模小、油品质量不好、污染排放量大。但随着近几年的发展，在中国炼油市场中，地方炼厂开始占据着越来越重要的角色。一方面，地炼产品已经成为我国市场不可忽视的资源，特别是在我国成品油、燃料油、液化气市场供应中占有一席之地。另一方面，在原料采购上，地炼不仅是进口燃料油的主力军，而且还是近几年国家释放原油进口放开的信号，地炼加工进口原油与国产原油的量持续攀升。

正是由于地方炼厂不可忽视的地位，前期中石油、中石化、中化工、中化等石油大鳄纷纷抢滩地炼市场，或者收购地方炼厂，或者争夺地炼原料供应，或者与地炼加强成品油采购方面的合作，经过数年的发展，山东的地炼行业已经相对规范化。

截至目前，山东地区独立炼厂目前一次加工能力在1.6亿吨/年，同比出现下降。通过独立炼厂的企业分布来看，山东地区独立炼厂主要分布在东营地区，是主要产能集中区域，其次是滨州、潍坊及淄博地区，也是重要的独立炼厂分布区域。

1、山东作为化工第一大省，是重要石油化工的生产聚集地区，也是全国地方炼厂最多的省份，无论从生产规模还是企业数量，都是全国最大的省份。山东的地方炼厂，仅仅是对原油炼制进行初步加工。可以看到，化工产业链的长度，决定了化工产业的精细化度，而山东地方炼厂仅停留在炼油端，产业链流程较短，带来了产品的精细化度不深，并且大多数企业为纯炼油型企业，并未涉及化工产品的生产。

2、随着化工产业链的不断延伸，终端产品多集中在精细化工产品，应用在医药及农药中间体产业中。山东地区是我国重要的医药及农药中间体生产区域，但由于环保等因素的发展限制，以及秉承历史发展趋势，大多为中小型规模生产企业，这些生产企业利用当地自身原料，发展精细化工产品，但生产规模不大，导致无法有效发挥规模化优势，也时常面临大型企业的冲击，整体生存情况较为艰难。

3、由于炼油端供应的便利，下游化工产业也在不断延伸，创造了部分新材料生产企业，如利华益维远化工和万华化学上马的PC、爱地高分子材料的超过分子量聚乙烯、京博石化、瑞达化工、东方宏业的聚丁烯-1塑料等，都代表着山东地区新材料产业的蓬勃发展之势。

4、新能源成为山东地区化工产业“转型升级”的主要方向，如新能源电池产业的发展，驱动着以新能源电池为中心的化工产业服务配套。重要的代表企业有石大胜华的锂电池电解液产品如六氟磷酸锂、碳酸二甲酯等。联想下属昊达化工的EVA光伏胶膜，是光伏行业重要的新材料产品，在国内属于高端EVA产品。

2、山东省化工行业发展现状及趋势
随着地方炼厂不断壮大，山东地区炼油行业加工能力在过去几年快速增长，其中地方炼厂也成为全国最大的聚集地区。但是，由于国家对原油的控制，导致地方炼厂的原料加工能力，无法与实际加工水平相匹配，从而造成地方炼厂开工率不高的情况。为了地方企业的生存和发展，积极拓展产业链是他们唯一的思路和方向。

根据对山东地区的主要化工装置统计情况来看，山东地区化工产业品类众多，产品丰富，从基础无机产品到有机化工品原料，从低分子化学品到高分子聚合物，从大众化学品到精细化学品，从中间过渡品到医药农药中间体，山东地区化工品种类繁多，初步统计大宗化学品种类达到近百种。根据化学品生产规模统计，生产规模最大的产品为油品调和剂及附属产品，多以C4深加工为主要生产工艺。

图1：山东地区主要化工品生产情况统计

平头哥根据对未来山东地区拟在建项目统计发现，山东地区未来拟在建化工项目数量庞大，初步统计装置数量在184套左右，涉及行业包括炼油添加产品、基础化工原料产品、精细化学品、医药及农业中间体等。

从地区分布来看，山东地区未来拟在建的化工品企业，主要集中在东营、潍坊、淄博及菏泽等地区，包括的生产工艺有轻烃综合利用、脱氢及深加工等产品。需要特别说明的是，山东地区存在4套综合利用项目，分别是玉皇化工轻烃综合利用、寿光鲁清轻烃综合利用、海右石化加氢综合利用和耀华集团轻烃综合利用项目，该四套项目有望成为山东地区重要的化工装置，也将成为承载山东地区轻烃综合项目的代表。

3、山东省树脂行业发展现状及趋势

对于山东市场来说，考虑到当地市场需求的快速增长，导致山东数字产品供应均出现增长，其中LDPE增速较快，达到6%同比增长速度，而山东地区PP也出现了4%左右的速度增长，产量达到76万吨左右。

图2：山东地区主要树脂产品产量统计

4、山东省橡胶行业发展现状及趋势

据石化联合会统计数据显示，全国合成橡胶产品及制品规模继续增长，同比增长7%，规模达到548万吨左右。对于山东地区来说，合成橡胶供应规模同比降低17%，主要受到环保制约影响，产量在43万吨左右。对于分品种的橡胶制品来看，丁苯橡胶生产规模较大，达到34万吨/年，其次是顺丁橡胶，生产能力在30万吨/年。另外，山东地区还存在SBS、丁基橡胶、异戊二烯橡胶等产品的生产，生产规模均不大。

图3：山东地区橡胶及制品生产情况统计

5、淄博石化行业发展现状及趋势

淄博是山东重要的石油化工生产集中地，聚集着众多石化生产企业，这与齐鲁石化的历史发展存在直接必然的联系。淄博地区的石化产业，存在以下特点：1、产品结构复杂，存在一定的产业链上下游配套，但配套关系不强。2、产品存在一定的同质化现象，包括精细化工产业、大宗化工品产业等，如增塑剂醇、相关配套中间体等；3、存在几家龙头企业带动的情况，淄博地区的龙头企业有齐鲁石化、金诚石化、汇丰石化、清源石化、齐翔腾达等，龙头企业的发展对当地化工产业形成明显驱动。

图4：淄博市化工产业情况简述

6、东营石化行业发展现状及趋势

东营地区是山东省最大的地方炼厂聚集地，是中国最大的地方炼油企业聚集地区，分布着众多地方炼油企业，依托地方炼油企业，形成了石化产业链的配套关系，下游延伸至终端制品及新材料等领域，东营地区还是全国最大的轮胎产品生产地区，全国大部分轮胎都出自东营。东营地区的石化产业，形成以下几方面的特征：1、地方炼厂聚集，炼油端规模庞大，油品及副产品供应量巨大。2、是中国最大的轮胎生产基地，轮胎企业分布广泛。3、产业链延伸较短，产品的精细化率不高；4、区内企业核心竞争力不强，导致价格竞争情况普遍，恶性竞争有损企业自身。

图5：东营地区化工产业特点

7、潍坊其他市区石化行业发展特点汇总

潍坊地区是山东省重要的化工生产企业市区，内部分布着众多化工生产企业，涉及行业包括炼油、大宗化工品、医药及农药中间体、塑料及橡胶制品等。潍坊地区的石化行业发展，是依托东营及淄博地区的石化行业发展驱动，借助周边市区发展之力，逐步形成了特殊发展风格。潍坊地区的石化行业，存在以下发展特点：1、基本无规模化生产企业，普遍以中小规模生产企业为主；2、产品的精细化率相对较高，区内存在部分精细化工生产企业，如寿光联盟化工、天力药业等；3、潍坊地区的化工产业未来拟在建项目不多，受到政策方面限制，新增化工项目多为小型规模化装置。

图6：潍坊石化行业概述

8、山东其他市石化行业发展特点汇总

图7：山东其他市区石化行业发展特点汇总

9、平头哥对山东炼油化工行业发展特点总结

1、依托山东地区庞大的炼油规模，为山东地区提供了丰富的油品及基础化工品原料，如石脑油、C4资源、芳烃产品等，为山东地区“油头化尾”提供了必要的原料供应，很大程度上促成了目前山东地区化工产业蓬勃发展的趋势。可以说，没有山东地炼，就无法造就当前山东化工产业的现状。

2、山东地区化工企业主要分布在东营、潍坊、淄博、滨州及菏泽地区，分布相对分散，造成了前期企业间“独立发展、各自为营”的现状。随着政府对企业的扶持和整合，目前企业间联系越发紧密，个别企业承担起“带头大哥”的责任，如东明石化等企业自发成立相关组织，为山东企业谋求原料采购、产品销售等方面的利益。可以说山东化工企业越发团结，为山东整体化工产业的发展献计献策。

3、纵观全国，华东地区是重要的消费大区，承载着我国主要化工产品的贸易、消费的责任，而山东地区又是主要的生产、贸易集中地，存在较为明显的物流成本优势，从而有效提升山东化工产品的综合竞争能力。

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