拉二胡的瞎子讲诉自己年轻时候跟戏班去喇叭沟唱红事，开班前都要请老郎君，需要去乱葬岗的地方；事前要洗手，不能说话，听见像那人行兽鸣等声，这时候掌班的要喊来了，大家再喊接住喽，再进行剩下的仪式操作。

那一次他们也像往常一样，但这次听见了很凄惨的声音。这时掌班突然倒地抽搐吐白沫（跟在一起避雨的打更人相同，估计也是羊癫疯），其他人见此场景以为掌班中邪了，吓的四处逃串。高石头和李老三跟瞎子他们跑散了，据说高石头和李老三看见狐仙钓鱼，高石头就被狐仙一口咬住头。

这时，押送土匪头子（原名 李寿庭）警察也来到这里避雨，听旁人说这个土匪头子比较凶残；加上刚开始将的狐仙钓鱼故事恐怖的气氛开始蔓延。

第二个故事：谢锦娶山村狐妻

他的故事关于赌徒谢锦，娶了一个山村狐妻。谢锦的在村里开了一个小店，日子本来不错，但是好赌。那天他输的很惨，因没钱还债，被逼迫要把自己的小店抵押上。

但那天碰见跟他一样总输钱的周权，周权之前穷得叮当响，但这次周权欠了钱直接还上，像是发财了一般。谢锦有些想法，想知道他的前哪来的，便一路跟踪周权直到墓前，发现是在盗墓。

在一番拉扯下，周权决定分一部分给谢锦，谢锦满意的笑了说：帮他把欠缺的钱还上就行”。两人目标一致，一前一后地开始挖窟窿进墓。据周权解释道，李半天那次喝完酒告诉他这个墓藏了了不得地东西。

进去后发现是一只狐狸头露出地面，全身都在地下血管布满山洞。可见周全用一个铁链绑住一个肘子扔给狐狸吃下去，传说狐狸肚子里有好东西；再次拉上来地时候肘子上已经满了黄金。这时狐仙来了，抓住了谢锦，狐仙们原本是要杀掉谢锦，但如果谢锦娶狐妻，就可以饶了他一命，为了保命谢锦答应了。

大家伙听完前两位讲的故事，都来了兴趣。这时犯人开口说故事不对，只有他经历的才是真的。李寿庭十岁入道，跟着师傅走南闯北，那年跟着师傅游历到喇叭沟一带，遇到了十分邪乎的事。

李寿庭跟他师傅到了村里发现只有一家店，没有一丝人气，空气中弥漫着阴森恐怖的味道。二人进店后，师傅发现羊圈里养的羊存在异样，进屋发现刚有戏班的人和一名便衣警察在里面，闲聊时店老板谢锦跟一个童子端着一只全羊过来，但谢锦和童子脸色惨败，不像活人。谢锦给诸位解释道，家里没其他东西正好有只病死的羊，只能用这个招待大家了，酒贵地方穷喝点自家磨的豆浆将就着点吧。

师傅发现有猫腻，但李寿庭刚想吃就被师傅拦住，并使眼色找借口出去了。李寿庭还在跟师傅抱怨为何不能吃，师傅让他用牛招子（牛的头骨）看看。发现他们吃的羊不存在，羊圈里的羊都是村民。师傅认为今晚肯定会出来害人，二人便暂时住下。

师徒二人商讨时便衣警察突然进来打断二人谈话。交谈过后警察张元发现自己吃的并非是羊瞬间呕吐，并决定加入师徒二人组斩妖除魔。与此同时发现老板谢锦手拿菜刀拖着一只羊缓缓往自己房间走去，用牛招子看过后发现是高石头（第一个故事中被狐仙咬死的也是高石头）。

就在这时李寿庭叫嚷着说狐仙可以附身，而且就在我们中间，让警察抓紧帮他打开手铐。玉姐起来制止不让打开手铐，因为她也是当年事参与者。

玉姐就是喇叭沟茶杯村的一位。当年茶杯村因为发生了三年旱灾，谢锦三年倾尽家产来救助村民，为了不想让村民背井离乡。人是懒惰贪婪的。周权像谢锦再次撒谎借钱去赌，被谢锦家的仆人拒绝，但谢锦还是借给了他。

玉姐知道自己也是参与者，便不敢继续讲述。而在李寿庭被压来的路上已经和两名警察勾结上，此时已开始内斗，被勾结上的警察接机将其他警察直接杀死，并将李寿庭解开手铐。李寿庭解开手铐后便直接将玉姐杀死，李寿庭便继续为玉姐没讲完的描述下去。

过几天谢锦即将娶外乡的胡芸芸，被村里的妇人念叨着说，娶了外乡女那以后还怎么去向他借米借钱。一伙人就商量着阻挠这门婚事。而因赌欠钱的李寿庭和周权去找谢锦借钱，被仆人拒绝便动了坏心思，决定把胡芸芸绑架给山里的土匪，借土匪之手糟蹋胡芸芸，便怂恿谢锦休掉她。

就这样按计划来，先去找了卖药的（就是第二个讲故事的）买了蒙汗药，并答应事后给他好处。再就去怂恿玉姐（大家都知道玉姐喜欢谢锦），让他给胡芸芸下蒙汗药，说到时候谢锦会娶你。

这时外面的雨停了，警察和李寿庭也准备开始渡江，警察对在场的人说只能带一个人走。为了活命戏班的人开始自相残杀，戏班最后留下一个人直接被李寿庭开枪打死，说道戏子无益。只放过了瞎子和一个孩子，他们便上船了。

第五个故事：山村狐妻由来

李寿庭接道：那天他和周权顺利抢走新娘胡芸芸。在路上休息的时间，李寿庭去方便，周权对胡芸芸动了歪心思，但蒙汗药下的量小胡芸芸便醒了，和谢锦孩子打伤周权奋力逃命。

这个时谢锦也在喊村民帮忙去找新娘，但村民惧怕山上的土匪都拒绝了，只有部分村民愿意帮忙，谢家之前收留逃难的年轻人提议分开找。胡芸芸和孩子在山崖边上被那两人拦住，并厮打在一起，胡芸芸被周权掐住喉咙，挣扎之际谢家收留的年轻人找到他们，便上前拦住他们。随着周权迟迟不松手导致胡芸芸被活活掐死。

这时跑来两个戏班子的人（第一个故事中的高石头和李老三），与此同时山上土匪也找了过来，并向李寿庭要他说的女子，才发现女子已经死亡。周权为报复，提议给土匪向谢家直接去抢财，但土匪知道谢家倾尽家产救济自己的村民三年，对谢锦也是打心底佩服并不愿意去。

孩子发现母亲胡芸芸不再动弹，便去咬住周权手臂，被周权一下扔下悬崖，谢家年轻人见此情景直接去抱住周权一起坠落悬崖。李寿庭发现自己回村也脱不了责任，就直接要求加入土匪，土匪要求他证明自己。便抢起他的枪杀了高石头，并嘱咐李老三说都是狐仙所为。

等到谢锦来了便已迟，只剩下胡芸芸躺在那里。重情义的谢锦为了不辜负胡芸芸，还是娶了了“她”。